- Wir erstellen eine detaillierte und übersichtliche Standortbestimmung für unsere Kunden.
- Die Kostenstruktur der aktuellen Bank- und Vermögensverwaltungsbeziehungen wird objektiv und vergleichbar.
- Für unsere Kunden konnten wir die diversen Kostenebenen in den meisten Fällen deutlich optimieren.
- Das Team verfügt über langjährige Bankerfahrung und weiss, wo, wie und was Banken und Vermögensverwalter an privaten und institutionellen Kunden verdienen. Dank dieser Erfahrung kennen wir den Handlungsspielraum bei den Gebühren, können gezielt verhandeln und unser Wissen an unsere Kunden weitergeben.
- Unsere Kunden setzen uns als unabhängigen und neutralen Partner zur Analyse, Kostenoptimierung und Neuverhandlung sämtlicher Dienstleistungen von Finanzanbietern, Banken und Vermögensverwaltern ein.
- Als Partner für eine zukünftige Standortbestimmung, respektive bei der Wahl neuer oder zusätzlicher Finanzdienstleistungen können wir jederzeit erneut kostenoptimierend beraten.
